Bestellung neu/bearbeiten

Startseite  Zurück  Vorwärts

Kontext

 

Hier können Kundenbestellungen erfasst und bearbeitet werden.

 

Direkt unter dem Hauptmenü befinden sich die Filter-Funktionen:

Filter

Jahr

Wählen Sie () ein Jahr aus um alle Bestellungen dieses Jahres anzuzeigen oder wählen Sie „alle“ um die Liste der Bestellungen nicht auf ein bestimmtes Jahr einzuschränken.

Kunde

Um nur Bestellungen eines bestimmten Kunden anzuzeigen können Sie hier einen auswählen. Es stehen alle Kunden zur Auswahl, die in Hauptmenü -> Kunden bearbeiten angelegt worden sind (siehe Kunden bearbeiten).

Status

Hier haben Sie die Möglichkeit die Liste der Bestellungen auf jene einzuschränken die sich in einem bestimmten Status befinden. Auswählbar sind hier „vorbereitet“, „versandt“, „teilweise abgerechnet“ oder „abgerechnet“.

Positionsvorlagen verwalten

 

Hiermit können Sie Ihre Positionsvorlagen verwalten.

sortieren nach

Wählen Sie hier aus nach welcher Eigenschaft die Liste der Bestellungen sortiert werden soll. Es stehen folgende Möglichkeiten zu Verfügung:

Bestellnummer

Titel

Datum

Kunde

Betrag

Status

Bestellungen

Hier finden Sie die Auswahl der Bestellungen. Diese Auswahl kann mit den o. g. Filterkriterien eingeschränkt werden.

Klicken Sie auf eine Bestellung um sie anzuzeigen oder sie zu bearbeiten.

Über der Liste der Bestellungen finden Sie eine komfortable Suchfunktion.

Hiermit legen Sie eine neue Bestellung an.

Hiermit können Sie die markierte Bestellung kopieren.

Wenn Sie die Checkbox aktiviert haben, wird die markierte Bestellung mit ihrem zugehörigem Angebot kopiert.

Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie alle Änderungen und Eingaben der Bestellung.

Hiermit löschen Sie die Bestellung. Es folgt eine Sicherheitsabfrage.

Damit können Sie auf Grundlage dieser Bestellung eine Rechnung anlegen (siehe hierzu auch Rechnung neu/bearbeiten).

Möchten Sie nicht alle Positionen in die Rechnung übernehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Wählen Sie () die Positionen aus, die Sie übernehmen möchten. Klicken Sie anschließend auf . Jetzt werden nur die Positionen übernommen, die von Ihnen ausgewählt wurden.

Damit kann ein neues RTF- oder PDF-Dokument zu der Bestellung erzeugt werden. Siehe Dokument zur Bestellung erzeugen

Hiermit wird ein neues Projekt auf Basis der Bestellung erstellt.

 

Falls die Bestellung nicht bearbeitet werden kann wird folgende Meldung angezeigt:

Eine Rechnung ist von diesem Datensatz abhängig. Sie können lediglich das 'Status'-Feld ändern.