Bestellungen

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Kontext

 

Hier werden alle angelegten Bestellungen aufgelistet. Sie können bearbeitet oder weiterverwendet werden. Die erfassten Bestellungen können zum Beispiel dazu genutzt werden Bestellbestätigungen zu drucken. Darüberhinaus kann man sich beim Erstellen von Rechnungen auf Bestellungen beziehen und Bestellpositionen unkomplizert in Rechnungen übernehmen.

 

Direkt unter dem Hauptmenü befinden sich folgende Funktionen:

Neue Bestellung

Hiermit können Sie eine neue Bestellung anlegen (entspricht Hauptmenü -> Buchhaltung -> Neue Bestellung, siehe hierzu Bestellung neu/bearbeiten)

Ausgewählte löschen

Alle ausgewählten Bestellungen () können hiermit gelöscht werden. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, die zum endgültigen Löschen mit

bestätigt werden muß.

Filter entfernen

Alle Filtereinstellungen (siehe unten) werden zurückgesetzt. Damit werden alle Bestellungen angezeigt.

Die Filterbereiche werden auf folgende Werte gesetzt:

Jahr: alle

Kunde: Keine Zuordnung

Status: alle

Filter

Jahr/Monat

Wählen Sie () ein Jahr/Monat aus um alle Bestellungen dieses Jahres/Monats anzuzeigen oder wählen Sie „alle“ um die Liste der Bestellungen nicht auf ein bestimmtes Jahr/Monat einzuschränken.

Kunde

Um nur Bestellungen eines bestimmten Kunden anzuzeigen, können Sie hier einen auswählen. Es stehen alle Kunden zur Auswahl, die in Hauptmenü -> Kunden bearbeiten angelegt worden sind (siehe Kunden bearbeiten).

Status

Hier haben Sie die Möglichkeit die Liste der Bestellungen auf solche einzuschränken die sich in einem bestimmten Status befinden. Auswählbar sind hier „vorbereitet“, „versandt“, „teilweise abgerechnet“ oder „abgerechnet“.

 

Summe

Hier wird der Nettobetrag aus der Summe aller Bestellungen angezeigt sowie die Anzahl der Datensätze.

 

Liste der Bestellungen:

Alle auswählen

Wählt alle Bestellungen in der Liste aus ().

Auswahl umkehren

Kehrt die Auswahl um.

 

Zu jeder Bestellung finden Sie folgende Funktionen jeweils am Beginn einer Zeile der Liste der Bestellungen:

DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument erzeugen

Damit kann ein neues DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument zu der Bestellung erzeugt werden. Siehe Dokument zur Bestellung erzeugen

Bestellung ausgeben

Wurde bereits ein DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument zur Bestellung erzeugt, kann es damit ausgegeben werden.

Bestellung bearbeiten

Damit werden Sie zu den Bestelldaten weitergeleitet. Diese können bearbeitet werden. Wurde bereits eine Rechnung erstellt, wird dieses Symbol nicht angezeigt.

Bestellung einsehen

Damit werden Sie ebenfalls zu den Bestelldaten weitergeleitet. Das Symbol wird nur angezeigt, wenn bereits eine Rechnung erstellt wurde. Die Bestelldaten können hier nicht mehr geändert werden.

Datensatz als Vorlage für Neuanlage verwenden

Hiermit wird eine neue Bestellung erzeugt. Alle Daten der aktuellen Bestellung werden in die neue Bestellung übernommen.

Zugehöriges Angebot

Öffnet das zugehörige Angebot.

Rechnung erstellen

Damit können Sie zu dieser Bestellung eine Rechnung anlegen. Siehe hierzu Neue Rechnung

Zugehörige Rechnung

Öffnet die zugehörige Rechnung.

 

In der Liste der Bestellungen werden folgende Eigenschaften pro Bestellung aufgelistet:

Bestell-Nr.

Hier wird die hinterlegte Bestellnummer angezeigt. Ein Klick auf die Nummer ermöglicht Ihnen die Bestellung einzusehen bzw. zu bearbeiten.

Titel

Vergebener Name für die Bestellung. Ein Klick auf den Titel ermöglicht Ihnen die Bestellung einzusehen bzw. zu bearbeiten.

Kunde

Firmenname, Ansprechpartner und Kundennummer aus den Kundendaten werden angezeigt (siehe auch Kundendaten).

Datum

Datum, an dem die Bestellung aufgenommen wurde.

Brutto/Netto

Brutto-/Nettobetrag der Bestellsumme.

Fortschritt

Hier wird der Status der Bestellung angezeigt. Zusätzlich finden Sie hier nebenstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

 

Ein Angebot wurde erstellt

Eine Bestellung wurde erstellt

Eine Rechnung wurde erstellt

Dieses Symbol zeigt jeweils an, dass ein Angebot, eine Bestellung oder eine Rechnung noch nicht erstellt wurde.

Projekt

Hier wird das zur Bestellung gehörige Projekt angezeigt. Ein Klick darauf führt Sie zur Projekttätigkeiten-Übersicht.