Angebote

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Kontext

 

In diesem Programmteil können neue Angebote erstellt und vorhandene Angebote bearbeitet werden. Die angelegten Angebote können zum Beispiel dazu verwendet werden, Angebotsschreiben zu drucken. Darüber hinaus kann man sich bei dem Erfassen von Bestellungen und Rechnungen auf Angebote beziehen und Angebotspositionen  unkompliziert übernehmen.

Direkt unter dem Hauptmenü befinden sich folgende Funktionen:

Neues Angebot

Hiermit können Sie ein neues Angebot erstellen (entspricht Hauptmenü -> Buchhaltung -> Neues Angebot, siehe hierzu Angebot neu/bearbeiten)

Ausgewählte löschen

Alle ausgewählten Angebote () können hiermit gelöscht werden. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, die zum endgültigen löschen mit

bestätigt werden muß.

Filter entfernen

Alle Filtereinstellungen (siehe unten) werden zurückgesetzt. Damit werden alle Angebote angezeigt.

Die Filterbereiche werden auf folgende Werte gesetzt:

Jahr: alle

Kunde: Keine Zuordnung

Status: alle

Filter

Jahr/Monat

Wählen Sie () ein Jahr/Monat aus um alle Angebote dieses Jahres/Monats anzuzeigen oder wählen Sie „alle“ um die Angebotsliste nicht auf ein bestimmtes Jahr/Monat einzuschränken.

Kunde

Um nur Angebote an einen bestimmten Kunden anzuzeigen können Sie hier einen auswählen. Es stehen alle Kunden zur Auswahl, die in Hauptmenü ? Kunden bearbeiten angelegt worden sind (siehe Kunden bearbeiten).

Status

Hier haben Sie die Möglichkeit die Angebotsliste auf Angebote einzuschränken die sich in einem bestimmten Status befinden. Auswählbar sind hier „vorbereitet“, „versandt“, „abgelehnt“, „teilweise bestellt“, „bestellt“, „teilweise abgerechnet“ oder „abgerechnet“.

 

Summe

Hier wird der Nettobetrag aus der Summe aller Angebote angezeigt sowie die Anzahl der Datensätze.

 

Angebotsliste:

Alle auswählen

Wählt alle Angebote aus ()

Auswahl umkehren

Kehrt die Auswahl um.

 

Zu jedem Angebot finden Sie folgende Funktionen jeweils am Beginn einer Zeile der Angebotsliste:

DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument erzeugen

Hiermit erzeugen Sie ein neues Angebotsdokument.

Siehe Angebotsdokument erzeugen

Angebot ausgeben

Wurde bereits ein DOCX oder RTF-, PDF-Dokument zu dem Angebot erzeugt, kann es damit ausgegeben werden.

Angebot bearbeiten

Damit werden Sie zu den Angebotsdaten weitergeleitet. Diese können dann bearbeitet werden. Wurde bereits eine zugehörige Bestellung und/oder Rechnung erstellt, ist die Funktion nicht verfügbar und diese Schaltfläche wird nicht angezeigt.

Angebot einsehen

Damit gelangen Sie zu den Angebotsdaten. Der Button wird nur angezeigt, wenn bereits eine Bestellung und/oder eine Rechnung erstellt wurde. Die angezeigten Angebotsdaten können nicht mehr verändert werden.

Datensatz als Vorlage für Neuanlage verwenden

Es wird ein neues Angebot erzeugt. Alle Daten des aktuellen Angebots werden in das neue Angebot übernommen.

Bestellung erstellen

Damit können Sie auf Grundlage dieses Angebots eine Bestellung anlegen (siehe Bestellung neu/bearbeiten).

Möchten Sie nicht alle Positionen in die Bestellung übernehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Wählen Sie () die Positionen aus, die Sie übernehmen möchten. Klicken Sie anschließend auf . Jetzt werden nur die Positionen übernommen, die von Ihnen ausgewählt wurden.

Zugehörige Bestellung

Öffnet die zugehörige Bestellung, falls Sie eine erstellt und diese zugeordnet haben.

Rechnung erstellen

Damit können Sie auf Grundlage dieses Angebots eine Rechnung anlegen.

Möchten Sie nicht alle Positionen in die Rechnung übernehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Wählen Sie () die Positionen aus, die Sie übernehmen möchten. Klicken Sie anschließend auf . Jetzt werden nur die Positionen übernommen, die von Ihnen ausgewählt wurden.

Zugehörige Rechnung

Öffnet die zugehörige Rechnung, falls Sie eine erstellt und diese zugeordnet haben.

 

In der Angebotsliste werden folgende Eigenschaften pro Angebot aufgelistet:

Ang.-Nr.

Hier wird die Angebotsnummer des Angebots angezeigt. Ein Klick auf die Nummer ermöglicht Ihnen das Angebot einzusehen (entspricht Angebot einsehen).

Titel

Der Titel der dem Angebot gegeben wurde. Ein Klick auf den Angebotstitel ermöglicht Ihnen das Angebot einzusehen (entspricht Angebot einsehen).

Kunde

Firmenname, Ansprechpartner und Kundennummer aus den Kundendaten werden angezeigt (siehe auch Kundendaten).

Datum

Datum, an dem das Angebot erstellt wurde.

Brutto/Netto

Brutto-/Nettobetrag der Angebotssumme.

Status

Hier wird der Status des Angebots angezeigt. Zusätzlich finden Sie hier nebenstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

 

Ein Angebot wurde erstellt

Eine Bestellung wurde erstellt

Eine Rechnung wurde erstellt

Dieses Symbol zeigt jeweils an, dass ein Angebot, eine Bestellung oder eine Rechnung noch nicht erstellt wurde.

Projekt

Hier wird das zum Angebot gehörige Projekt angezeigt.