Angebot neu/bearbeiten

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Kontext

 

Hier können neue Angebote erstellt und vorhandene Angebote bearbeitet werden.

 

Direkt unter dem Hauptmenü befinden sich die Filter-Funktionen:

Filter

Jahr

Wählen Sie () ein Jahr aus um alle Angebote dieses Jahres anzuzeigen oder wählen Sie „alle“ um die Angebotsliste nicht auf ein bestimmtes Jahr einzuschränken.

Kunde

Um nur Angebote an einen bestimmten Kunden anzuzeigen können Sie hier einen auswählen. Es stehen alle Kunden zur Auswahl, die in Hauptmenü -> Kunden bearbeiten angelegt worden sind (siehe Kunden bearbeiten).

Status

Hier haben Sie die Möglichkeit die Angebotsliste auf Angebote einzuschränken die sich in einem bestimmten Status befinden. Auswählbar sind hier „vorbereitet“, „versandt“, „abgelehnt“, „teilweise bestellt“, „bestellt“, „teilweise abgerechnet“ oder „abgerechnet“.

Positionsvorlagen verwalten

 

Hiermit können Sie Ihre Positionsvorlagen verwalten.

sortieren nach

Wählen Sie hier aus nach welcher Eigenschaft die Angebotsauswahl sortiert werden soll. Es stehen folgende Möglichkeiten zu Verfügung:

Ang.-Nr.

Titel

Datum

Kunde

Betrag

Status

Angebote

Hier finden Sie die Angebotsauswahl. Diese Auswahl kann mit den o. g. Filterkriterien eingeschränkt werden.

Klicken Sie auf ein Angebot um es anzuzeigen oder es zu bearbeiten.

Über der Angebotsauswahl finden Sie eine komfortable Suchfunktion.

Hiermit legen Sie ein neues Angebot an.

Hiermit können Sie das markierte Angebot kopieren.

Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie alle Änderungen und Eingaben des Angebots.

Hiermit löschen Sie das Angebot. Es folgt eine Sicherheitsabfrage.

Damit können Sie auf Grundlage dieses Angebots eine Bestellung anlegen (siehe hierzu auch Bestellung neu/bearbeiten).

Möchten Sie nicht alle Positionen in die Bestellung übernehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Wählen Sie () die Positionen aus, die Sie übernehmen möchten. Klicken Sie anschließend auf . Jetzt werden nur die Positionen übernommen, die von Ihnen ausgewählt wurden.

Damit können Sie auf Grundlage dieses Angebots eine Rechnung anlegen (siehe hierzu auch Rechnung neu/bearbeiten).

Möchten Sie nicht alle Positionen in die Rechnung übernehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Wählen Sie () die Positionen aus, die Sie übernehmen möchten. Klicken Sie anschließend auf . Jetzt werden nur die Positionen übernommen, die von Ihnen ausgewählt wurden.

Hiermit erzeugen Sie ein neues Angebotsdokument.

Siehe Angebotsdokument erzeugen

Hiermit wird ein neues Projekt auf Basis des Angebots erstellt.

 

Falls das Angebot nicht bearbeitet werden kann wird folgende Meldung angezeigt:

Eine Bestellung oder eine Rechnung ist von diesem Datensatz abhängig. Sie können lediglich das 'Status'-Feld ändern.