Rechnungen

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Kontext

 

Hier werden alle angelegten Rechnungen aufgelistet. Diese können bearbeitet oder weiterverwendet werden. Angelegte Rechnungen können für den Rechnungsdruck verwendet werden. Beim Erstellen von Rechnungen kann man sich auf Angebote und Bestellungen beziehen.

 

Direkt unter dem Hauptmenü befinden sich folgende Funktionen:

Neue Rechnung

Hiermit können Sie eine neue Rechnung anlegen (entspricht Hauptmenü -> Buchhaltung -> Neue Rechnung, siehe hierzu Rechnung neu/bearbeiten)

Ausgewählte löschen

Alle ausgewählten Rechnungen () können hiermit gelöscht werden. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, die zum endgültigen Löschen mit

bestätigt werden muß.

Filter entfernen

Alle Filtereinstellungen (siehe unten) werden zurückgesetzt. Damit werden alle Rechnungen angezeigt.

Die Filterbereiche werden auf folgende Werte gesetzt:

Jahr: alle

Kunde: Keine Zuordnung

Status: alle

Filter

Jahr/Monat

Wählen Sie () ein Jahr/Monat aus um alle Rechnungen dieses Jahres/Monats anzuzeigen oder wählen Sie „alle“ um die Liste der Rechnungen nicht auf ein bestimmtes Jahr/Monat einzuschränken.

Kunde

Um nur Rechnungen an einen bestimmten Kunden anzuzeigen, können Sie hier einen auswählen. Es stehen alle Kunden zur Auswahl, die in Hauptmenü -> Kunden bearbeiten angelegt worden sind (siehe Kunden bearbeiten).

Status

Hier haben Sie die Möglichkeit die Liste der Rechnungen auf solche einzuschränken die sich in einem bestimmten Status befinden. Auswählbar sind hier „vorbereitet“, „versandt“, „teilweise abgerechnet“ oder „abgerechnet“.

 

Summe

Hier wird der Nettobetrag aus der Summe aller Rechnungen angezeigt sowie die Anzahl der Datensätze.

 

Liste der Rechnungen:

Alle auswählen

Wählt alle Rechnungen in der Liste aus ().

Auswahl umkehren

Kehrt die Auswahl um.

 

Zu jeder Rechnung finden Sie folgende Funktionen jeweils am Beginn einer Zeile der Rechnungsliste:

DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument erzeugen

Damit kann ein neues DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument zu der Rechnung erzeugt werden. Siehe Dokument zur Rechnung erzeugen

Rechnung ausgeben

Wurde bereits ein DOCX-, RTF- oder PDF-Dokument zur Rechnung erzeugt, kann es damit ausgegeben werden.

Rechnung bearbeiten

Damit werden Sie zu den Rechnungsdaten weitergeleitet. Diese können dann bearbeitet werden.

Datensatz als Vorlage für Neuanlage verwenden

Hiermit wird eine neue Rechnung erzeugt. Alle Daten der aktuellen Rechnung werden in die neue Rechnung übernommen.

Zugehöriges Angebot

Öffnet das zugehörige Angebot.

Zugehörige Bestellung

Öffnet die zugehörige Bestellung.

 

In der Liste der Rechnungen werden folgende Eigenschaften pro Rechnung aufgelistet:

Rechnungs-Nr.

Hier wird die hinterlegte Rechnungsnummer angezeigt. Ein Klick auf die Nummer ermöglicht Ihnen die Rechnung zu bearbeiten.

Titel

Vergebener Name für die Rechnung. Ein Klick auf den Titel ermöglicht Ihnen die Rechnung zu bearbeiten.

Kunde

Firmenname, Ansprechpartner und Kundennummer aus den Kundendaten werden angezeigt (siehe auch Kundendaten).

Datum

Datum, an dem die Rechnung aufgenommen wurde.

Brutto/Netto

Brutto-/Nettobetrag der Rechnungssumme.

Fortschritt

Hier wird der Status der Rechnung angezeigt. Zusätzlich finden Sie hier nebenstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

 

Ein Angebot wurde erstellt

Eine Bestellung wurde erstellt

Eine Rechnung wurde erstellt

Dieses Symbol zeigt jeweils an, dass ein Angebot, eine Bestellung oder eine Rechnung noch nicht erstellt wurde.

Projekt

Hier wird das zur Rechnung gehörige Projekt angezeigt. Ein Klick darauf führt Sie zur Projekttätigkeiten-Übersicht.